沙陀突厥

貞觀十二年九月，上以薛延陀強盛，恐後難制，分封其二子皆爲小可汗，各賜鼓纛，外示優崇，實分其勢。

十五年十一月，薛延陀眞珠可汗聞將東封，境內以虛，「我此時取思摩奴，如拉朽」。乃命其子大度設勒諸部兵，合二十萬，擊突厥。思摩不能禦，率部落入長城，保朔州，遣使告急。詔遣李世勣等分道擊之。十二月，世勣敗薛延陀于諾眞水，捕獲五萬餘，大度設脫走。

十六年十月，上謂侍臣曰︰「薛延陀屈強，今禦之有二策，苟非發兵殄滅之，則與之婚姻以撫之。」房玄齡曰︰「兵凶戰危，臣以爲和親便。」卽命兵部侍郎崔敦禮持節使薛延陀，許以新興公主妻之。

十七年，眞珠使其姪來納聘，獻羊馬。契苾何力上言薛延陀不可與婚，上曰︰「我許之矣，可食言乎？」何力曰︰「願且遷延，勅夷男使親迎，彼必不敢來，則絕之矣。」上乃召眞珠可汗會禮。眞珠欲行，其臣不可，謂往必不返。眞珠謂「天子聖明，遠近朝服，今親幸靈州，以愛主妻我，我得見天子，死亦不恨，薛延陀何患無君？」因多以羊馬爲聘禮。路經沙磧，耗死過半，乃責以聘禮不備，絕之。褚遂良上疏曰︰「往者夷夏咸言陛下欲安百姓，不愛一女，莫不懷德。今忽有改悔之心，得少失多，竊爲國家惜之。嫌隙旣生，必搆邊患。彼國蓄見欺之怒，此土懷負約之慚，恐非所以服遠人，訓戎士也。」不聽。薛延陀本無府庫，至是厚斂諸部，以充聘財。諸部怨叛，延陀由是衰弱。

十九年九月，眞珠二子，長曰曳莽，次曰拔灼，初分立爲小可汗。至是，眞珠死，拔灼殺其兄曳莽而自立，是爲多彌可汗。十二月，薛延陀寇夏州。

二十年正月，夏州兵擊薛延陀，大破之。

二十一年八月，多彌猜褊好殺，廢父時貴臣，專用己所親昵，國人不附。回紇諸部落擊之，大敗。上詔王道宗等將兵擊之，國中驚擾。多彌出走，回紇殺之，盡據其地。餘衆西走，猶七萬，共立眞珠兄子咄摩支，遣使奉表，請居鬱督軍山之北。詔遣使安集之。鐵勒九姓酋長聞其來，皆懼，朝議亦恐其爲磧北之患，乃遣李世勣圖之，上自幸靈州招撫之。世勣至鬱督軍山，咄摩支降。道宗兵旣渡磧，薛延陀餘衆拒戰，道宗擊破之。遣使招諭鐵勒諸部，其酋長皆喜，請入朝。駕至涇陽。回紇等十一姓各遣使歸命，乞置官司。上喜，遣使納之。詔曰︰「朕聊命偏師，遂擒頡利。始弘廟略，已滅延陀。鐵勒百餘萬戶請爲州郡，混元以降，書未前聞。宜備禮告廟，仍頒示普天。」上又爲詩曰︰「雪恥酬百姓，除凶報千古。」勒石於靈州。

景龍二年十一月，突騎施烏質勒卒，子娑葛自立爲可汗，故將闕啜忠節不服，數相攻擊。遣馮嘉賓持節安撫忠節，呂守素處置四鎭，以牛師獎爲安西副都護，發甘、涼兵，兼徵吐蕃，以討娑葛。忠節逆嘉賓於討舒河口，娑葛遣兵襲之，擒忠節，殺嘉賓。守素、牛師獎與娑葛戰敗，遂陷安西，斷四鎭路。大都護郭元振表娑葛狀直，遂赦娑葛，立爲可汗。三年七月，娑葛遣使請降。

開元九年二月，突厥毗伽遣使求和，帝賜書諭之︰「果有誠心，則共保遐福；不然，無須使者往來。若仍侵邊，亦有以待之。其審圖之。」

十五年九月，吐蕃寇瓜州，遺突厥毗伽書，欲與俱入寇。毗伽獻其書於朝，上嘉之，聽於西受降城互市，於是遣使入貢。

二十二年十二月，毗伽爲其臣梅錄啜毒死，子登利立。

二十九年七月，登利從叔二人分典兵馬，號左右殺。登利惡其專，誘右殺斬之。左殺判闕特勒攻殺登利，骨咄葉護自立爲可汗。

天寶元年秋七月，突厥拔悉密、回紇葛邏祿自爲左右葉護，餘衆共立判闕特勒之子爲烏蘇米施可汗。朔方節度使王忠嗣說拔悉密等攻之，烏蘇遁去。突厥西葉護阿布思等帥餘衆千餘帳相次來降，突厥由是遂微弱。三載八月，拔悉密攻殺突厥烏蘇米施可汗，國人立其弟爲白眉可汗。于是勅忠嗣乘亂破其左廂十一部，會回紇葛邏祿共攻拔悉密頡跌伊施，殺之。回紇骨力裴羅自立爲骨咄祿毗伽闕可汗，上册拜裴羅爲懷仁可汗。

四載正月，白眉爲懷仁所殺，其子摩延啜立，自號葛勒可汗。